Alors qu'une série policière à succès vient tourner un épisode à Oxford, la ville subit une vague de crimes. Un sans-abri a été battu à mort, un gros billet de banque brûlé retrouvé à ses côtés. Au même moment, un jeune agent de police a été découvert mort dans une usine désaffectée, tandis qu'une femme a signalé la disparition inquiétante de son père, un illustrateur bien connu de la région. Ces trois affaires n'empêchent pas Morse de poursuivre son enquête sur Blenheim Vale et sur la mort de Mickey Flood.