Hecky Nash, un comique véreux, soudoie le détective Joe Teague pour qu'il le protège durant une dangereuse transaction avec la pègre de Los Angeles. Voyant ainsi une opportunité de faire tomber la mafia la plus importante de la ville, la police de Los Angeles surveille les activités de Teague. Ils espèrent ainsi récupérer des informations importantes afin de neutraliser le crime organisé.