Après avoir réduit l’armée d’Ashura au silence, le mystérieux robot entreprend désormais de détruire le Laboratoire photonique. Great Mazinger essaie de s’interposer, mais ne peut pas résister. Arrivant sur les lieux, Sayaka implore son pilote de stopper son attaque. Ce pilote n’est autre que Kôji. Après avoir repris conscience, Kôji explique à ses amis les circonstances dans lesquelles il a découvert le Mazinkaiser, l’ultime création de son grand-père. Mais le robot, qui prend ses ordre directement depuis l’esprit de son pilote, est si puissant que Kôji ne pourrait ni le piloter, ni l’utiliser efficacement et en toute sécurité. De son côté, Ashura reprend l’initiative et attaque la ville voisine. Il se retrouve en position de force malgré l’intervention de Great Mazinger et de ses alliés et menace de tuer Sayaka si Kôji ne lui livre pas Mazinkaiser …