Odo et Jadzia Dax en exploration dans le quadrant Gamma arrive sur une planète où les gens disparaissent mystérieusement. Odo et Jadzia décident d'aider les habitants à découvrir ce qui se passe. Pendant ce temps sur la station, Jake Sisko commence à travailler, sur la demande de son père sous la direction de Miles O'Brien, ce qui ne plait pas trop à Jake car il ne souhaite pas trop intégrer l'académie de Starfleet, et Vedek Bareil vient sur la station et se rapproche de Kira Nerys.