Odo est gravement malade et parvient à peine à maintenir sa forme humanoïde. Dans l'incapacité de le soigner de cette maladie inconnue, l'équipe de DS9 l'emmène dans le quadrant Gamma avec l'USS Defiant auprès de son peuple, les Fondateurs. Mais il s'avère qu'Odo doit encore y être jugé pour le meurtre de l'un de ses congénères.