Gajô et Nagisa arrivent chez Hisano, la mère de Gajô. Mais l'accueil n'est pas des plus agréables. Gajô se retrouve emprisonné, et Nagisa est pour l'instant libre, mais elle est au centre d'une opération de plus grande ampleur. Un rituel va avoir lieu sur le lac Kannawa pour sceller Avalon.