Monseigneur Bocanegra fulmine quand il apprend que le prince Charles a promis de se convertir au catholicisme afin d'épouser l'infante Marie-Anne. De plus, le roi s'est entiché d'une nouvelle maîtresse, ce qui risque de déstabiliser le royaume. L'ecclésiastique charge Alquezar et Malatesta de régler promptement ces deux affaires.