Musclor est convoqué à Darksmoke par Granamyr, qui lui dit que les dragons ont mystérieusement disparu de la montage aux dragons. Il souhaite que Musclor enquête. Musclor fait appel à ses espions les plus fiables, Mékanek et Bourdon, pour enquêter sur le mystère. Ces derniers repèrent Kobra Khan et Tarentulos en train d'utiliser une étrange machine pour transporter les dragons dans une autre dimension...