Plusieurs Tueuses potentielles arrivent à Sunnydale pour constituer une armée. L'une d'entre elles, Eve, sème le trouble au sein du groupe en remettant en cause l'autorité de Buffy. Il s'agit en fait de la Force, qui a pris l'apparence de la jeune fille pour diviser le groupe. Buffy prend la tête du combat et affronte un redoutable vampire. Elle libère Spike...