A TARDIS teljes áramszünetet szenved, és a 13. században a Himalájában reked. Az utazók kénytelenek csatlakozni a híres felfedező, Marco Polo karavánjához, hogy túlélhessék - de Polo, akit lenyűgöznek a TARDIS-szal kapcsolatos állításaik, miszerint a TARDIS képes repülni a levegőben, Kublai kán nevében lefoglalja azt, abban a reményben, hogy egy ilyen mesés ajándékkal meggyőzi a kánt, hogy engedje hazatérni Polót Velencébe.