Egy rendkívül bonyolult műtétet igénylő beteg érkezik a Grace klinikára. Mindenfajta beavatkozás végkimenetele kockázatos és bizonytalan. Richard és Owen vetekszenek azért, hogy melyikük végezhesse a beavatkozást. Derek, mint a sebészeti osztály főnöke, végül Owen módszere mellett dönt, amit Richard rossz néven vesz. Bailey eközben randira készül Bennel, az altatóorvossal, de nagyon fél egy új kapcsolattól.