A nagyurak azon spekulálnak, hogy felépül-e a király a súlyos betegségből, amely ágynak döntötte. Lee San is aggodalommal figyeli nagyapját, azonban leginkább a királyné aggódik: Young-jo halálával a trón Lee Sanra szállhat. Young-jo kis időre magához tér és felszólítja Lee Sant, hogy térjen vissza a palotába és uralkodjon helyette, amíg fel nem gyógyul. Guk-young és Sa-cho, akik féltik Lee Sant a visszaúton történő esetleges támadások miatt, egy csellel kijátsszák uralkodójukat és egy ál-menetet küldenek előre, megtévesztvén Hu-gyeom embereit. Lee San megdöbben, amikor megtudja, hogy Dae-soo maga ajánlkozott, hogy ő ölthesse fel Lee San álöltözékét, így biztos célpontnak kitéve magát. Az ál-menetből több harcos elesik, de Dae-soo szerencsésen túléli. A herceg megérkezik a palotába és rögtön összeütközésbe kerül a királynéval.