Lee Sannak élete első miniszteri ülésén kell elnökölnie. Egy reformterv elindításával próbál küzdeni az udvari korrupció és igazságtalanságok ellen. Ellenfelei azonban minden eszközt megragadnak, hogy ez ne sikerüljön neki. Ezalatt Song-yeonnak egy festőversenyen kell bizonyítania tehetségét ahhoz, hogy továbbra is festészetet tanulhasson a Királyi Művészeti Hivatalban.