Mind Stefannak, mind Elenának hirtelen látomásaik támadnak egy olyan életről, amelyben együtt vannak, és teljesen normális, boldog életet élnek. Mind ők, mind a többiek magyarázatot akarnak találni erre a jelenségre, és Luke elmondja nekik, amit a Vándorokról és a vezérükről, Markosról tud. Liv kitanítja Jeremy-t, Matt-tet és Tylert, hogy tudják megölni a Mystic Falls lakosaiba beköltözött Vándorokat. Bonnie találkozik Nagyival, aki figyelmezteti, hogy a Másik Oldalon valami rémisztő dolog van készülőben. Ugyanerről számol be Matt, aki a gyűrűjének köszönhetően visszatér a túlvilágról, miután a Forbes seriff testét megszálló Vándor megölte. Amikor Damon végül rátalál Markosra, megkönnyebbül attól, amit megtud tőle, de ugyanakkor fel is zaklatják a hallottak.