Kanatát és Tokiót az AO-kristályok keresése közben elkapta az eső, ezért Tokio javaslatára a közeli szerencsejáték-városban, Baccaratban keresnek menedéket. Itt egy magányos mágusra bukkannak, aki egy szalonban énekel. Ő Ciel, akivel Noir találkozott, amikor Range megpróbálta elrabolni őt.