Henry szavai nyomán a seriff emlékezni kezd valami olyasmire, amire Storybrook egyetlen másik lakója sem emlékszik: arra, hogy egykor egy másik világban ő valaki más volt. Eközben a mesevilágban a gonosz királynő meg akarja találni a megfelelő embert, egy szívtelen gyilkost, hogy vele ölesse meg Hófehérkét.