Az elvarázsolt erdőben Zörgőfürge a varázslat titkaira akarja kitanítani Reginát, aki azonban még nem eléggé elkötelezett. Egyedül az érdekli, hogyan hozhatná vissza a halálból jegyesét, és ehhez Jefferson tanácsára egy másik világból érkezett doktor segítségét kéri. Emma és Hófehérke ráakadnak a sebesült Hook kapitányra, aki megpróbál a bizalmukba férkőzni, de Emma átlát a hazugságain. Regina terápiára jelentkezik Archie rendelőjében, mert le akar szokni a varázslásról.