Hannibal beszámol saját kezelőorvosának Will-lel való bonyolult kapcsolatáról, és azon elmélkedik, hogy hogyan lehetne segíteni Will romló elmeállapotán. Miután Georgia Madchen a kórházban gyanús körülmények között meghal, Will újabb elméletet sző a chesapeake-i sorozatgyilkost másoló tettesről. Úgy véli, az utánzó nemcsak Cassie Boyle haláláért, hanem Marissa Schuur, Nick Boyle, Dr. Sutcliff és Georgia Madchen meggyilkolásáért is felelős. Abigaillel Minnesotába utazik, hogy az ügyben tovább nyomozhasson. Jack Hannibal véleményét kéri Will elmeállapotáról.