A nyolcéves Tommy Conlon éjszaka recsegő hangot hall az ágya alól, félelmében odahívja apját, aki bár lát valamit, nem szól a fiának. Amikor a kisfiú újra hallja a bizonyos hangokat, ki akar szaladni szobájából, de apja az ajtó túloldalán nem engedi. Tommy édesanyja korábban öngyilkosságot követett el, azonban fia azt állítja: egy szörny végzett vele. Leyla Harrison ügynök megkeresi Scullyt az ügy kapcsán.