Amikor Gabriel és Xena magához tér, rájönnek, hogy Xena elvesztette lelkének sötét oldalát, ami nélkül képtelen harcolni, és embert ölni. Kétségbeesetten a kulcs keresésére indulnak Amaris és Elli segítségével, hogy meggyógyíthassák Xenát. A megoldás a Fény Chakramja. Csakhogy erre szemet vetett Ares és Kel is, a harc istenei, akik mindent elkövetnek, hogy a hiszékeny, védtelen Xenát lépre csalják, és megszerezzék a hatalmat istenek és emberek felett.