Kelton Franks baljós előérzetei miatt látogat el Dresden irodájába. Meggyőződése, hogy hamarosan meg fog halni. Harry azonban úgy látja, a férfi problémája inkább pszichológiai, mintsem természetfeletti. Ám ebben a pillanatban Kelton holtan rogy össze Dresden íróasztalán. Az ügy háttere ezután annyira szövevényesnek bizonyul, hogy a megoldás érdekében még Bob is kénytelen felfedni múltjának egy sötét titkát.