Egy sérült hajó lép ki a féreglyukból, fedélzetén egy annyira idegen faj képviselőivel, hogy azok nyelvét még az univerzális fordító is nagy sokára tudja csak megfejteni. A lényekről kiderül, hogy történetük némi hasonlóságot mutat a bajoriakéval, és éppen otthontalanul kóborolnak a Gamma Kvadránsban, legendáik bolygóját keresve, amelyet Bajorban vélnek felfedezni. A bajori kormány azonban attól tart, hogy a jövevények letelepedése nem tenne jót az amúgy is meggyengült bolygó gazdaságának.