Il ritrovato amore tra Joey e Pacey viene bloccato dal ritorno di lui a Capeside per un'aritmia cardiaca del padre. Lì Pacey deve scontrarsi con un Doug invidioso e decisamente ostile al rinnovato interesse del fratello minore per suo padre; il buon cuore di Pacey ha la meglio e alla fine, nonostante l'abbia voluta e pagata lui, attribuisce a Doug il merito della stanza privata in cui è ricoverato il padre. Joey è impegnata a fare da babysitter a Harley, la figlia del professor Hetson, così scopre che ha una storia con Patrick, un ragazzo della sua scuola. Dawson intanto torna a Capeside per visitare la classe di cinematografia al liceo del professor Gold. Qui l'incontro con un ragazzo gli si presenterà come uno specchio del passato, ricordandogli un Dawson Leery agli inizi. Alla fine Dawson e Pacey si ritrovano fuori casa Leery per parlare.