Dopo aver subito un attacco una nave riesce ad abbattere un UFO nell'Oceano Atlantico, ma perfino la S.H.A.D.O. non può ottenere informazioni dettagliate sull'accaduto. Per saperne di più, Paul Foster corteggia Sarah Bosanquet, la segretaria dell'Ammiraglio Sherringham, e riesce a scoprire che la nave ha il compito di scaricare in mare dei bidoni contenenti un potente gas nervino che, se liberato nell'atmosfera, potrebbe distruggere tutta la vita sul pianeta…