Mentre i tre sconosciuti in casa di Kuroko spiegano il motivo della loro presenza, Yusuke comincia a percepire che qualcosa non va. Questi demoni sono venuti da lui per rivelargli una cosa: che l'antenato di Yusuke risiede come re del Mondo dei Demoni! E a meno che Yusuke non si rechi presto a Demon World, l'equilibrio del potere potrebbe cambiare e segnare la fine del regno degli umani in cima alla catena alimentare.