Applejack regala alle Cutie Mark Crusaders la sua vecchia casa sull'albero che le tre trasformano nel loro quartier generale. Il trio di pony ricomincia così con i suoi tentativi di ottenere il cutie mark, ma ognuno si rivela un fiasco dietro l'altro. Le tre decidono allora di iscriversi allo show per giovani talenti realizzando un numero musicale. Ognuna di esse però, nella preparazione, finisce per fare quello per cui è portata un'altra: Scootaloo il canto, Sweetie Belle le scenografie ed Applebloom la danza. Il loro numero musicale si rivela un fiasco, ma viene scambiato per un numero comico che gli vale comunque un premio che fa credere alle tre di essere portate per la commedia. Così continuano a non rendersi conto dei loro talenti nonostante Twilight cerchi di far loro capire commentando alla fine che c'è ancora tempo.