Thot Gor, Alto Comandante della Confederazione Breen, presenta Dax e Worf alla Femmina Cambiante come dono. I Breen sono accettati nel Dominio indipendentemente dalla disapprovazione del trattato da parte di Damar e dalle sue conseguenze per Cardassia. Septimus III viene attaccato dai Klingon e sebbene Weyoun si fosse impegnato "ad evitarlo", i 500,000 soldati dell'Undicesimo Ordine sono spazzati via. L'umore di Damar peggiora quando a Thot Gor viene acconsentito l'accesso alle informazioni cardassiane classificate.