La stessa Koros assume il comando della nuova missione: dopo aver preso in ostaggio Beauty e Reika trascina Banjo in una dimensione spaziale alternativa ed ingiungendo di consegnarsi spontaneamente se non vuol veder morire davanti ai propri stessi occhi le due collaboratrici. Intanto Garrison si trova costretto a mandar anche Toppy in soccorso all'interno del varco iper-dimensionale. Qui la squadra di Banjo al completo, con le sole proprie forze, ma piena di coraggio, dovrà vedersela con Koros - in un duello corpo a corpo - e la sua terribile nave spaziale chiamata "Vedova Nera".