이 세계에서 유일한 인간 소녀인 벨은 스승인 시안의 명령에 따라 체이서 호수에 출현한 거대 생물을 격퇴하기 위해 나섰고, 호수 주변에 살고 있는 종족들을 구했다. 하지만 종족적인 특징을 어느 하나 가지고 있지 않은 벨을 사람들은 기이하다는 눈으로 바라볼 뿐이었다. 유일한 친구는 과거에 검의 나라에서 만난 대검 '룬딩'뿐. 왠지 모를 쓸쓸함을 느낀 벨이 자신의 뿌리를 찾기 위해 여행을 떠나기로 결심하자, 시안은 스승으로서의 최후의 시련으로 그녀에게 자신과 싸울 것을 명령했는데.