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악불군은 화산으로 돌아와 임평지를 정식 제자로 맞는다. 영호충은 나인걸을 죽이고 마교와 어울려 규율을 어긴 죄로 사과애에서 1년간 면벽 수련을 하란 명을 받는다. 악영산은 영호충에게 옥석자웅검을 주며 마음을 전한다. 숭산파 장문 좌냉선은 태산파 옥기자를 불러 태산파 장문 자리 찬탈을 모의하고 육백을 시켜 화산 검종 계승자를 찾으라 한다. 영호충은 자신이 무슨 잘못을 했는지 알 수 없어 하고, 사매 악영산 생각으로만 가득한데...
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