새로운 팀이 만나는 자리, 사이를 본 나루토는 흥분해서 사이를 공격하려 하고 새로운 동료라는 야마토의 말에 놀란다. 야마토는 천지교로 가서 아카츠키가 심어놓은 스파이를 잡아오는 임무에 대해 설명하고 나루토는 가슴이 설렌다. 한편 지라이야는 입원중인 카카시를 찾아오고 츠나데도 야마토를 데리고 병원으로 향한다. 새롭게 팀의 대장을 맡은 야마토에게 지라이야와 카카시는 ‘구미호의 탈’에 대해서 얘기한다. 한편 떠나기 전 인사를 하러 온 사쿠라와 얘기를 나누던 츠나데 앞에 단조가 나타난다. 강경파의 수뇌로 온건파인 3대 호카게와 적대관계였던 단조는 바짝 츠나데를 약올리고 떠난다. 그리고 나루토와 사쿠라는 야마토 사이와 함께 새로운 팀으로 임무를 완수하러 떠난다.