사이가 그림 그리는 것을 본 사쿠라는 그림 제목이 뭐냐고 묻지만 사이는 한번도 그림에 제목을 달아본 적이 없으며 아무 것도 느끼지 못 하기 때문에 제목을 달래야 달 수가 없다고 대답한다. 뒤이어 온 나루토에게도 자신은 나루토에게 아무 감정이 없다고 말한다. 사쿠라는 사이의 짐에서 직접 그린 그림책을 발견하고 보여달라고 하지만 사이는 형의 그림책으로 다 완성되지도 않았고 아무에게도 보여주지 않기로 했다는 수수께끼 같은 대답을 한다. 온천을 떠나 출발한 나루토 일행, 야마토는 정보가 거짓으로 함정일 수도 있다며 깊은 숲 속을 가로질러 위험한 길로 간다. 그날 밤 목둔 인술로 멋진 집을 만들어낸 야마토는 스파이를 속이기 위해 자신이 사소리로 변장해서 스파이를 만날 것이며 스파이를 생포하는 것이 목적이므로 절대 해쳐서는 안 된다며 작전을 일러준다. 그리고 작전에 따라 자신과 사쿠라가 파트너로 한 팀이며 나루토와 사이가 파트너로 한 팀을 이룰 것을 지시한다.