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우주에서 지구로 떨어진 신기한 돌. 그 돌은 주인이 머릿속에 떠올리는 대로 형태를 바꾸는 능력을 가진 돌이었다. 이 돌을 훔친 남자는 돌로 온갖 장난을 친 끝에 돌을 거대 괴수 갱고로 만들어 버린다. 울트라맨이 맞서지만 좀처럼 갱고를 쓰러뜨리지 못한다. 그 이유는......?
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