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갑자기 밤의 도쿄에 발생한 방사능 안개. 그 속에서 나타난 지구인류와 형제임을 자처하는 자라브 행성인. 지나치게 우호적인 태도를 보이는 자랍인의 진짜 목적은 지구 침략이었다. 정체를 알아챈 하야타는 역으로 자라브에게 붙잡히고 만다. 그 직후 울트라맨이 나타나 도시를 파괴하기 시작한다!
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