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펑크해저드를 떠난 밀짚모자 일당에게 로는 다음 목적지가 드레스로자라고 밝힌다. 또한 이번 동맹의 목적인 사황 타도작전을 털어놓자 모두 큰 충격에 빠진다. 한편, 펑크해저드에 도착한 도플라밍고는 로와 루피의 행방을 물으며 G-5에게 무차별 공격을 가하고, 부하들을 지키기 위해 나선 스모커도 역시 쓰러지고 마는데…
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