오랑우탄 조련사 허버트 크레인은 모튼이란 오랑우탄을 착취하고, 학대한다. 그는 술에 취해 트럭을 운전하다 사고가 나고, 모튼은 우리에서 도망쳐 해변으로 간다. 제시가 과일 바구니로 유인해 도망간 모튼을 찾고, 오랑우탄 재단에서 모튼을 데려가기 전까지 모튼은 미치의 집에서 지낸다. 한편, 베이워치에서는 청각 장애 어린이들을 위한 해변 올림픽이 열리고, 알렉스의 친구의 딸 카일라도 참여한다. 허버트가 베이워치로 미치를 찾으러 오자, 그를 본 카일라는 모튼을 숨기려 해안가의 동굴로 숨는다. 동굴에 밀물이 들어오자 카일라는 익사할 위험에 처하고, 오랑우탄 모튼은 카일라를 혼자 남겨두고 그곳에서 탈출을 하는데...