마법 천자문이란, 일찌기 108 요괴가 봉인되어 있던 비석이다. 그 조각을 만진 사람은 흉폭하게 되어 버린다. 화과산에 사는 손오공은, 보리도사에게 한자 마법을 가르쳐 줄 것을 부탁한다. 보리 도사는 손오공이 한자 마법을 사용 할 소질이 있는지를 확인하기 위해, 시험한다. 하지만 시험을 치르고 있는 동안에, 혼세마왕이 마법 천자문의 조각을 찾기 위해서 섬으로 들어와 원숭이들의 취락을 습격했던 것이다. 손오공 대신, 원숭이들을 지키기 위해서 혼세마왕에 맞서 싸운 부두목은, 빈사의 중상을 입게 된다.