누에와의 치열한 혈투 중에도 자신을 포기하지 않고 끝까지 지키려는 보루토의 우정에감화된 반장 스미레는 결국 보루토와 함께 돌아온다.하지만 마을을 습격해서 붕괴시키려 한 것은 그냥 덮고 넘어갈 문제가 아니기에나뭇잎 마을 입장에서도 스미레를 다시 아카데미로 돌려보낼지 말지 고민이 깊다. 더구나 스미레 자신이 친구들을 배신한 죄책감에서 헤어나지 못하고자기가 저지른 죗값을 받겠다는 입장이어서 스미레의 아카데미 복귀 전망은 더욱 어두운 상태다.한편 새로운 인술 훈련을 위해 기존의 3인 1조를 해체하고다른 아이들과 새롭게 편성을 짜라는 지시가 내려오는데...