Gerestaureerde versie van een klein juweeltje uit de muziekdocumentaire uit de jaren 70. In deze Franse productie vertelt de Griekse regisseur Roviros Manthoulis met amateuracteurs een eenvoudig drama van liefde en ellende in Harlem en vereeuwigt sensationele en opwindende optredens van een tiental bluesmuzikanten. Van een dwangarbeidskamp in Texas tot de rokende sloppenwijken van New York, liedjes over lijden, verzet en ontwijking, verlangen en liefdesverdriet, levenszoekers en onruststokers.