Een avontuurlijke en gedurfde zeeman vaart naar het kasteel van een noodlijdende koning om te voorkomen dat een kwaadaardige premier, hongerig naar macht en rijkdom, de troon opvolgt en trouwt met de mooie dochter van de koning. Onderweg moet hij, met de hulp van enkele moedige rebellen en een wellustige tovenaar, de krachten van een betoverende heks, een bende meedogenloze piraten en de keizerlijke bewakers van het kasteel overwinnen. Hij moet ook degenen die als slaaf zijn ontvoerd bevrijden en de reputatie van de koning herstellen.