Na een hobbelige landing in het disco-decennium, herenigt het team - met Daniel Sousa op sleeptouw - zich met meer dan één bekend gezicht op de S.H.I.E.L.D. ontmoetingsplek en ontdekt precies hoe het nieuwste plan van Chronicoms moet worden ontmanteld. Maar wanneer ze te dichtbij komen voor comfort, springt de Zephyr onverwacht weer naar voren, deze keer tot een datum die niet alleen cruciaal is voor de toekomst van S.H.I.E.L.D. maar ook voor de toekomst van directeur Mack.