Tsuyuko Hoshino, een verpleegster, ontmoet middelbare schoolleraar Santa Fuyuno in een café voor muzikanten en valt meteen voor hem. Ondanks dat ze weet dat hij verloofd is, raakt ze door hem geobsedeerd. Zonder dat ze het weet, krijgt haar eigen dochter Akari fluitles van de Santa Fuyuno en hun relaties ontwikkelen zich verder dan die van leraar en leerling.