Ilja kruist het pad van een groepje oersterke vrouwen en ontmoet drie bijzondere kaas- en wijnzussen. Hoog in de bergen ontmoet hij een prehistorisch dier en maakt muziek op een magisch instrument waar geen geschreven wetten voor bestaan. Hij doet verwoede pogingen de Baskische taal meester te worden, maar eindigt desondanks met een mond vol gloeiendhete Spaanse pepers.