Op de eerste verjaardag van het heks worden bij de gezusters Halliwell steelt de demon Abraxas het "Boek der Schaduwen" en brengt het naar een andere dimensie. De demon begint al de spreuken die de Halliwells gebruikt hebben in hun eerste jaar als heksen om te keren. Dit veroorzaakt dat er verschillende al vernietigde demonen terugkeren. Prues schuldgevoel over de dood van Andy zorgt ervoor dat ze niet bereid is om de krachten van de Halliwells te redden.