Nadat Phoebe het slachtoffer wordt van een mysterieuze spreuk van de gevaarlijke tovenares Imara, verwisselen de zielen van beide vrouwen van lichaam. Phoebe wordt vervolgens gevangen gezet in de onderwereld, terwijl Imara van Phoebes identiteit en krachten gebruikt maakt om af te rekenen met haar vijanden op aarde. Piper en Paige zijn zich van geen kwaad bewust en zakken naar de onderwereld af om Imara uit de weg te ruimen. Pas na hun aanval beseffen ze echter dat ze hun zus onder vuur hebben genomen. Ondertussen krijgt Paige een nieuwe opdracht als Witte Lichter: ditmaal moet ze een ontgoochelde heks weer op het juiste pad brengen, zodat die zijn krachten weer aanwendt om mensen te helpen.