Sloane vertelt dat Valta, een revolutionaire computer voor het verkrijgen van informatie van satellietnetwerken, tien dagen eerder uit NSA-hoofdkwartier is gestolen door Martin Bishop, in opdracht van een Duitse terrorristische groepering. Om de locatie van de NSA-codebreker te traceren, gaat Sydney undercover om een gevaarlijke wapenhandelaar in te palmen. Vaughn is bang dat Weiss is omgekomen tijdens een missie. Sydney en Jack zijn het niet eens of ze Nadia de vreselijke waarheid over haar moeder Irina moeten vertellen.