Matthew is opgelucht over de verzoening met de vampiers in New Orleans en de vooruitgang die Jack laat zien in het beheersen van zijn bloeddorst, maar hij moet nog steeds terug naar Diana. In Londen hebben Diana en Phoebe grote moeite om de ongrijpbare T.J. Weston te pakken te krijgen. Ze besluiten een heksenkring bijeen te roepen en een betovering toe te passen.