Tijdens de Noordelijke Song-dynastie wordt het Phecda Bureau beschouwd als het machtigste van alle overheidskantoren. Onder leiding van Fung Nam-Tin is zijn elitegroep verantwoordelijk voor alle strafzaken in het hele land. De commandant van het bureau, Chu Cheung-Sing, wordt enorm gewaardeerd door Nam-Tin, maar vanwege een zaak gaan ze hun eigen weg. Samen met zijn vrouw Tao Fa verdwijnt Cheung-Sing bijna tien jaar lang. Nu hij zijn beste tijd heeft gehad, geeft Nam Tim drie agenten de opdracht om Cheung-Sing terug te roepen naar het bureau. Ondertussen heeft de Jin-dynastie het Song-land al lang begeerd en is ze klaar om een invasie te lanceren.