Rozpoczyna się spektakl będący głównym wydarzeniem festiwalu. Ard wciela się w rolę Władcy Demonów, podczas gdy Sylphy występuje jako Zły Bóg, co sprawia, że Ard nagle przypomina sobie swoją walkę ze wspomnianym bogiem. W tym czasie Sylphy zmagała się z poczuciem niższości i poczuciem, że Lydia jej nie potrzebuje. Jednak gdy Varvatos ujawnia prawdziwe uczucia Lydii i daje Sylphy pozwolenie na swobodną walkę, Sylphy dokonuje czegoś niewiarygodnego...