Raylan dokonuje rewizji z Timem i Rachel. Odbiera telefon od szefa policji z Lexington, Willa Judkinsa, który oskarża Lorettę McCready o dostarczanie narkotyków jego synowi. Początkowo chce, by dziewczyna stanęła przed wymiarem sprawiedliwości, ale zgadza się jej pomóc za namową pracowniczki socjalnej, Alison Bander. Kiedy odwiedza chłopaka Loretty, Derricka, otrzymuje groźby od członków mafii.